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Intégrateur CRM HubSpot : comment être bien accompagné ?

Lydie Deborne

28 novembre 2023

Intégrateur CRM HubSpot : comment être bien accompagné ?

Dans quels cas faire appel à un intégrateur CRM HubSpot ? et surtout..comment bien le choisir ? Voici nos conseils pour être bien accompagné !

Choisir un CRM dans l'industrie est un projet d'envergure. Vous avez probablement passé beaucoup de temps à établir un cahier des charges et identifier vos besoins afin d'opter pour LA solution qui vous convienne.... En avez-vous fait de même pour l'accompagnement au déploiement de ce CRM ?

Il est tout aussi crucial de ne pas sous-estimer l'importance de la méthodologie et des personnes impliquées, sans elles peu de chances de succès pour votre projet.

Voici quelques points de vigilance qui devraient vous inciter à faire appel à un intégrateur CRM HubSpot pour votre entreprise.

Si vous vous reconnaissez dans ces situations ou exemples, nous vous proposons quelques conseils sur les critères pour choisir l'intégrateur CRM qui répondra à vos besoins. 

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Dans quels cas avoir recours à un intégrateur CRM HubSpot ?

1. Manque de connaissances techniques en interne sur le CRM HubSpot

Déployer un outil CRM nécessite une bonne connaissance de ses fonctionnalités. Le paramétrage devra répondre à la fois à des contraintes techniques mais aussi à des contraintes métiers.

nos conseils pour mener un projet CRM en interne

Si votre équipe interne ne possède pas les compétences techniques nécessaires pour gérer le CRM HubSpot, il peut être judicieux de faire appel à un intégrateur qui possède l'expertise requise et pourra vous aider à choisir la meilleure manière d'atteindre les résultats souhaités.

2. Manque de ressources en interne 

Avez-vous suffisamment de ressources internes pour mener à bien ce projet ? Déployer un CRM nécessite un suivi rapproché du projet afin de le garder sur les rails. Les personnes dédiées vont donc devoir y consacrer une partie de leur temps sur une durée plus ou moins longue selon vos besoins, la structure de votre entreprise et les outils précédemment utilisés.

Le cas échéant, intégrez aussi dans ce calcul le temps nécessaire à la connexion de vos autres logiciels ( ERP,ATS...) avec votre nouveau CRM.

Si vos équipes sont déjà bien occupées et que vous ne pouvez déprioriser leurs tâches, ajouter un projet CRM à leur charge risque de s'avérer périlleux.

3. L'adoption interne 

Disposez-vous d'une personne au sein de votre équipe qui peut favoriser l'adoption du CRM en interne ? Au-delà des aspects techniques, il est essentiel que le CRM réponde aux attentes et aux besoins des commerciaux pour être utilisé à son plein potentiel.

Si certains de ces points vous semblent sensibles dès la phase d'évaluation du projet, il pourrait être préférable de vous faire accompagner par un intégrateur expert en CRM HubSpot.

Comment évaluer et choisir le prestataire pour déployer le CRM HubSpot ?

Vous avez pris la décision de vous faire accompagner pour intégrer le CRM HubSpot ? Peut-être avez-vous déjà constaté que le nombre d'intégrateurs exsitants est important. Comment s'y retrouver et faire le choix qui vous corresponde ?

1. L'expertise

Commencez par sélectionner des intégrateurs spécialistes de la solution CRM choisie. Pour installer le CRM HubSpot mieux vaux faire appel à une agence partenaire qu'à un intégrateur Salesforce.

Renseignez-vous ensuite sur son expertise : l'intégrateur HubSpot dispose-t-il de certifications ? d'accréditations ?

💡Bon à savoir : HubSpot accrédite parmi les agences partenaires les agences ayant démontré un haut niveau d'expertise sur les intégrations et le déploiement de son CRM.

Renseignez-vous sur le profil des collaborateurs impliqués dans les projets CRM. Quels projets l'intégrateur at-il déjà menés ? Depuis combien de temps maîtrise-t-il cette expertise ?

Enfin n'hésitez pas à l'interroger sur la typologie de ses clients pour vous assurer qu'il est en mesure de gérer un projet à votre taille.

2. La connaissance de vos métiers

Au-delà de sa maîtrise technique, interrogez-vous sur la connaissance métier dont dispose l'intégrateur. A-t-il l'habitude de travailler avec des entreprises de votre secteur ? A-t-il des références ?

Cet aspect peut grandement faciliter la compréhension du besoin et l'adoption par vos équipes. Certains projets sont en effet plutôt standards. Mais dans le cas où le projet CRM implique plusieurs BU, plusieurs filiales voire tout simplement plusieurs équipes, il est important de bien prendre en compte les besoins fonctionnels et les process en place.

3. La méthodologie 

Votre intégrateur doit être en mesure d'adapter le projet à vos besoins. Cela implique pour lui de démontrer sa méthodologie et les étapes intégrées au déploiement.

Voici quelques questions qui peuvent vous aider à évaluer ce point :

  • Comment va être défini le périmètre ?
  • Quelles vont être les phases de déploiement ?
  • L'intégrateur utilise-t-il la méthode agile ?
  • Comment intègre-t-il le plan de change management dans l'intégration du CRM HubSpot ? 

4. Le plan de change management 

Au-delà des réglages et de la configuration de l'outil, l'intégrateur doit vous proposer une véritable approche de gestion du changement pour surmonter les résistances et impliquer vos équipes.

Cela peut inclure

  • des sessions de formation pour assurer une adoption optimale du CRM
  • des sessions de suivi
  • des démo aux utilisateurs
  • tout autre élément permettant de bien communiquer en interne 

Ce point est souvent laissé de côté ou sous-évalué. Pourtant l'adoption du CRM est un des enjeux principaux dans l'industrie...

Lire notre article sur la formation des équipes au CRM

 

En suivant ces critères, vous pourrez choisir l'intégrateur CRM HubSpot qui répondra le mieux à vos besoins et vous accompagnera tout au long du déploiement du CRM pour garantir sa réussite.

Si vous souhaitez en discuter avec nous, n'hésitez pas à réserver un premier appel ;)

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Lydie Deborne

Responsable de Production au sein de l'Agence Nile, j'accompagne nos clients dans la réussite de leurs projets.

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